Miles (Billy Burke), Charlie (Tracy Spiridakos) i Monroe (David Lyons) rozpoczynają atak na Patriotów, ale muszą improwizować z ryzykownym nowym planem, aby powstrzymać nadchodzącą wojnę pomiędzy Kalifornią i Teksasem. Żądny zemsty Neville (Giancarlo Esposito) obiera sobie na cel prezydenta Davida (gościnnie Cotter Smith). Tymczasem wysiłki Aarona (Zak Orth) i Rachel (Elizabeth Mitchell), aby ocalić Priscillę (gościnnie Maureen Sebastian) przez nanotechnologią ma niespodziewane konsekwencje.

Stephen Collins, Mat Vairo, Steven Culp, Anthony Ruivivar, M.C. Gainey, Colby French, Billy Lush również występują.