W czasie sesji terapeutycznej, Will wyobraża sobie jak zabiłby Hannibala, szczerze dzieląc się swoimi wizjami, a to dziwnie wzmacnia ich współzależność. Później w czasie sesji z Masonem Vergerem (Michael Pitt), Hannibal rozmawia o niefortunnym "wypadku" Margot (Katherine Isabelle) i innych zawoalowanych groźbach. Jack (Laurence Fishburne) niecierpliwi się postępami Willa w schwytaniu Hannibala, a to sprowadza niespodziewanego świadka z przeszłości do pomocy. I kiedy życie Hannibala jest zagrożone, Will musi zdecydować czy przyjść mu z pomocą, czy dać Hannibalowi możliwość zemsty.

Kalen Davidson jako Wendigo, Daniel Kash jako Carlo Deogracias, Bas Reitman jako Tommaso, Wayne Wells jako Matteo również występują.