Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) zostają wezwani do zbadania podwójnego morderstwa, a szybko uświadamiając sobie, że ofiary pochodzą z specjalnego sekcji Verrat odpowiedzialnej za znajdowanie rzadkich przedmiotów należących do świata Wesenów. Trubel (gościnnie Jacqueline Toboni) angażuje się w tajemniczy tandem ojciec-syn, który przemierza kraj w desperackiej próbie dostarczenia bezcennego ładunku "Grimmowi z Portland". Tymczasem kapitan Renard (Sasha Roiz) staje się coraz bardziej podejrzliwy odnośnie niedawnego zachowania Adalind (Claire Coffee) i poc cichu postanawia umieścić dodatkowe oczy na niej.

Bitsie Tulloch, Silas Weir Mitchell, Reggie Lee i Bree Turner również występują.