Liz (Megan Boone) odmawia współpracy z Redem (James Spader) po odkryciu prawdy o śmierci jej ojca. Szukając zadość uczynienia i zmuszenia Liz, aby się z nim zobaczyła, Red daje FBI sprawę, której nie mogą zignorować. Tymczasem Liz ujawnia FBI co wie o sekretnym życiu Toma (Ryan Eggold).

Diego Klattenhoff, Harry Lennix i Parminder Nagra również występują.