Więź między Hannibalem i Wille rośnie po tym jak Will demonstruje wolę, aby udać się do mrocznych miejsc, zmiana, która nie umknęła uwadze Jackowi. Jack i zespół FBI badają tablicę wykonaną z Randala Tiera (Mark O’Brien) i jego zwierzęcego egzoszkieletu, w pełni zrealizowanego jako bezwzględny łowca, którym zawsze pragnął być. Hannibal radzi Margot Verger (Katherine Isabelle) odnośnie jej obaw w związku z jej brutalną naturlą jej brata Masona, a obawa nasila się jak Msason demonstruje jak wytrenował świnie, aby spożywały ludzkie mięso. Will zgadza się na wywiad z Freddie Lounds (Lara Jean Chorostecki) do jej nadchodzącej książki, i dowiaduje się, że przygląda się jego zarzutom odnośnie możliwej winy Hannibala.

Caroline Dhavernas i Aaron Abrams również występują.