Po tym jak polityk w Pradze zostaje wrobiony w morderstwo, Red (James Spader) podejrzewa, ze to robota Kingmakera (gościnnie Linus Roache) - stratega stojącego za powstaniem pewnych z najbardziej potężnych polityków na świecie. Kiedy Red pomaga Liz (Megan Boone) i FBI go złapać, Liz odkrywa sekret, który Red ukrywał przed nią.

Diego Klattenhoff, Ryan Eggold, Harry Lennix i Parminder Nagra również występują.