FBI zostaje wezwany, aby zbadać odkrycie ciała kierowcy ciężarówki, pozornie rozdartego przez dwa różne gatunki zwierząt pracujących w tandemie, z których żadne nie skonsumowało ich ofiary. Po jednej z jego sesji terapeutycznych Will (Hugh Dancy) spotyka nową dziwną pacjentkę Hannibala (Mads Mikkelsen), Margot Verger (Katherine Isabelle). Will i Margot porównują uwagi o Hannibalu i jego niekonwencjonalną poradę. Stale zachęcając swoich pacjentów do cieszenia się tym kim są, Hannibal dąży do określenia prawdziwej natury Willa przez poddanie go testowi, a wyniki są zaskakujące nawet dla Hannibala.

Aaron Abrams, Scott Thompson i Jeremy Davies również wystepują.