W bajkowej krainie z poprzedniego roku… Bella, przekonana, że musi być jakiś sposób by wskrzesić Rumpelstilstkina, przeszukuje bibliotekę swojej bestii z Nealem. Neal zaczyna wierzyć w ich misję i to, że może jakoś znaleźć drogą powrotną do Emmy, której naszyjnik nadal posiada. Gdy Bella zapala kandelabr, w płomieniach pojawia się twarz – mężczyzny imieniem Lumiere, który przyznaje, że został „uwięziony” w tej formie przez Mrocznego. Ale z obietnicą bycia przywróconym do jego ludzkiej postaci, zgadza się pomóc Belle i Nealowi, poprzez doprowadzenie ich do klucza, który otworzy kryptę Mrocznego. Ale po tym jak Bella i Neal wyszli, zostaje ujawnione, że Lumiere wykonuje rozkazy Złej Czarownicy.

Później, w lasach, Neal i Bella znajdują lokalizację kryptę i jak tylko mają zamiar ją otworzyć, Bella łapie kandelabr na kłamstwie. Lumiere wyjaśnia wszystko, ale Neal posuwa się dalej z otwarciem krypty („do diabła z konsekwencjami”), nawet jeśli Bella ostrzega, że mogą skończyć pomagając Złej Czarownicy kontrolować Rumpla. Gdy postać Mrocznego wyłania się z komory, Neal zaczyna umierać. Rumple biegnie na stronę swojego chłopca, a nawet gdy Czarownica pojawia się by zmusić go do dokonania wyboru – ochronić sztylet czy Bae – uwalnia ostrze. Gdy potem Neal łączy się ze swoim ojcem, doprowadza to Rumpla do „szału”, zbyt wiele głosów w głowie. Lumiere potem rozprasza Zelenę, pozwalając Belle uciec.

W Storybrooke… Bella – teraz świadoma zmartwychwstania Rumple – spotyka się z Hakiem w sklepie Golda, gdzie Neal wtrąca się, mdlęjąc. W szpitalu, Neal nawiązuje do tego jak po tym jak zobaczył Emmę i Henry’ego jadących przez granicę miasta, znalazł siebie biegnącego przez las, teraz z dziwnym znakiem na jego dłoni. Prywatnie z Emmą, Neal prosi by zobaczyć się z Henrym, ale ona dzieli się tym jak ich syn ma teraz szczęśliwe wspomnienia – a tylko najgorsze pokazują, jak Neal ujął to, „kretyna, który go porzucił”. Później, Neal i Killian nawiązują więź przy zielonej galaretce i rozmowie o ich przeszłości razem, w zaskakująco romantycznej scenerii. Hak daje fory Nealowi w ucieczce z jego szpitalnego łóżka.

Zelena odwiedza Śnieżkę, która jest niespokojna z powodu braku czucia ruchów dziecka. Ale to zmienia się gdy Zelena wlewa jej cierpliwość do szklanki soki. Regina tymczasem wpada na Robin Hooda (czy dokładniej na jedną z jego strzał), podczas przeszukiwania domku na farmie, by znaleźć informacje o jej nowym wrogu. Zastanawiają się czy się kiedyś spotkali i rozmawiali trochę przy whisky, ale Regina nagle wychodzi gdy wyszpiegowała tatuaż jej „bratniej duszy” na jego ramieniu.

W lesie, Emma i Książe z Bajki znajdują Rumple, który paple o tym, że tam nie „ma miejsca” w jego głowie, a zatem nie reaguje na ich pytania o Złą Czarownicę. Nie pomaga również atak przez latające małpy. Gdy Książe z Bajki atakuje stworzenie, Emma biegnie za Rumplem, tylko by znaleźć Neala. Daje mu informacje o życiu Henry’ego w Nowym Jorku i jego przyjaciołach i jej prawie zaręczynach z latającą małpą. Mówi, że chce tylko by była szczęśliwa, z kimkolwiek, dopóki nigdy nie będą zdolni odnaleźć Tallahassee. Bella potem dzwoni do Emmy z wiadomościami o znaku na ręce Neala i co on prawdopodobnie oznacza: że otworzył kryptę Mrocznego, a przez to nie może być żywy. Przez to nagle, Neal podwaja się, a jego twarz przekształca się tam i z powrotem w jego ojca. Neal przekonuje Emmę by użyła swojej magii by wyrzucić z niego Rumpla, poświęcając swoje własne życie, by jego ojciec mógł pomóc w poszukiwaniach Złej Czarownicy. Emma to robi i Rumple wraca, szybko identyfikując Zelenę jako alter ego zielonej. Ale los Neala mimo tego został przesądzony. A z jego ostatnim tchnieniem, zwraca Emmie jej naszyjnik, dziękuje Rumplowi za nauczenie go wartości prawdziwego poświęcenia i prosi Emmę by powiedziała Henry’emu, że, ostatecznie, jego ojciec był dobrym człowiekiem.

Później w lesie, Rumple kpi z Zeleny, mówiąc, że teraz gdy została wystawiona, nigdy nie zbliży się do dziecka Śnieżki czy „jakichkolwiek jej bezbożnych pragnień”. Ale ona mówi, że to nie ważne, odkąd znów ma kontrole nad jego „pięknym mózgiem.”

Pod koniec godziny, Emma spotyka się z Henrym by ujawnić wersję prawdy – że rzeczywiście przybyła do Storybrooke by pomóc jego ojcu, którego źli ludzie chcieli skrzywdzić. Niestety się spóźniła, a jego ojciec umarł jako „bohater”. Co do winowajcy? „Uciekli” - mówi Emma, dziwnie nie naciskając na pojedynczy żeński mianownik. „Ale zamierzam ich znaleźć”.

Czy Neal rzeczywiście zaginął? Tak. Jak twórcy serialu Eddy Kitsis i Adam Horowitz powiedzieli w styczniu, główny bohater będzie umierał podczas drugiej połowy trzeciego sezonu – „naprawdę”, wyjaśnili – w pewnym momencie jego/jej odtwórca, co oznacza, że członek stałej obsady Michael Raymond James, opuścił serial.

Pamiętne cytaty:

* "Wiesz on próbował mnie zabić". "Okoliczności łagodzące". "Dwa razy". "Przykro mi...?"

* "Masz siebie jako partnera". "Nie pamiętam, aby prosił o takiego..."

* "Nie powiedziałeś mu o cenie!" "Ups!"