Przypadkowe spotkanie z podejrzanie wyglądającym osobnikiem prowadzi Jane'a i Lisbon do odkrycia ogromnej bandy przemycającej ludzi. Tymczasem Lisbon nadal jest kuszona ofertą Pike'a, aby przenieść się z nim do Waszyngtonu.

Stała obsada:
Simon Baker (Patrick Jane)
Robin Tunney (Teresa Lisbon)
Tim Kang (Kimball Cho)
Owain Yeoman (Wayne Rigsby)
Amanda Righetti (Grace Van Pelt)
Rockmond Dunbar (agent FBI Dennis Abbott)
Emily Swallow (Kim Fischer)

Powracające role:
Joe Adler (Wiley)
Pedro Pascal (Marcus Pike)

Gościnnie:
Nick Van Esmarch (Thaddeus Delahay)
Mia Faith (Leanne Cole)
Kelly Donohue (Cody Sherman)
Zuleyka Silver (Daniela Walker)
Carol Kiernan (Claudia Fornham)
Joey Gaytan (Ramon)
Norman Howell (kierowca ciężarówki)
Yan Feldman (Ray Qasimi)
Hari Dhillon (Ali Qasimi)
Nandy Martin (Amy Welker)
Joshua Dev (Jesse)
Titus Welliver (Michael Ridley)
John Hensley (Anthony Tremel)

Scenariusz: Eoghan Mahony i Mike Weiss
Reżyseria: Sylvain White