Stefan (Paul Wesley) stara się odciągnąć Elenę (Nina Dobrev) od obsesji na punkcie stanu jej związku z Damonem (Ian Somerhalder), kiedy Bonnie (Kat Graham) robi co w jej mocy, aby być realistyczną w sprawie tego jak zmiany mające miejsce po Drugiej Stronie wpłyną na jej istnienie jako Kotwicy. Damon domaga się noża Podróżników, zmuszając Jeremiego (Steven R. McQueen) i Matta (Zach Roerig) do przyznana się, że zniknął. Przez retrospekcje do wieczoru wyborczego 1 1960 roku, Enzo (gościnnie Michael Malarkey) ujawnia Elenie, Stefanowi i Bonnie, że dowiedział się co się wydarzyło z jego od dawna niewidzianą miłością, Maggie (gościnnie Heather Hemmens), a potem, z niechętną pomocą Liv (gościnnie Penelope Mitchell) i Luke'a (gościnnie Chris Brochu), sprawy przybierają okropny obrót. Starając się uspokoić Enzo, Damon interweniuje, ale jego słowa sprawiają, że Enzo podejmuje desperacką i niebezpieczną decyzję, która prowadzi do brutalnej konfrontacji z Stefanem. Wreszcie Markos (gościnnie Raffi Barsoumian) werbuje do pomocy Sloan (gościnnie Caitlin McHugh) w rytuale, który powinien złamać starożytną klątwę rzuconą na Podróżników. Tyler (Michael Trevino) jest zmuszony odegrać niebezpieczną część w rytuale, kiedy jest świadkiem niesamowitej mocy, którą teraz podróżnicy Posiadają.

Reżyseria: Michael Allowitz
Scenariusz: Melinda Hsu Taylor & Matthew D’Ambrosio