Z Rumplestiltskinem jako jej niewolnikiem, Zelena wyzywa Reginę do pojedynku na śmierć i szokuje Złą Królową ujawieniem o ich rodzinnym powiązaniu, a miasto kładzie Neala na miejsce spoczynku. Tymczasem, w przeszłości w krainie Oz, zazdrosna Zelena prosi Czarnoksiężnika, aby wysłał ją do Bajkowej Krainie po odkryciu, że ma siostrę Reginę, i tym, że Rumplestiltskin szkolił ją, aby stała się potężną siłą, z którą należy się liczyć.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Michael Raymond-James jako Baelfire/Neal Cassidy, Jared S. Gilmore jako Henry Mills and Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Keegan Connor Tracy jako Niebieska Wróżka/Matka przełożona, Beverley Elliott jako Granny, Rebecca Mader jako Zelena, David-Paul Grove jako Doc, Gabe Khouth jako Sneezy/pan Clark, Christopher Gorham jako Walsh, Sean Maguire jako Robin Hood, Rose McIver jako Dzwoneczek, Adrian Hough jako drwal i Maria Marlow jako żona.

”It’s Not Easy Being Green” napisał Andrew Chambliss, a wyreżyserował Mario Van Peebles.