Kiedy ciało młodej kobiety zostaje znalezione wewnątrz konia, Hannibal sugeruje Jackowi, że Will powinien zostać sprowadzony do rozwiązania tej szczególnej sprawy. Will pozornie odrzuca na bok swoje podejrzenia do Hannibala (Mads Mikkelsen), wznawiając ich relację doktor-pacjent, ale Alana (Caroline Dhavernas) pozostaje sceptyczna odnośnie prawdziwych intencji Willa i martwi się, że Hannibal może nadal być w niebezpieczeństwie. FBI przepytuje mężczyznę, którego podejrzewają o bycie mordercą w ich sprawie, ale brak dowodów zmusza ich do puszczenia go wolno. Will i Hannibal ściągają się z czasem, aby zapewnić bezpieczeństwo świadkowi, który jak wierzą jest w niebezpieczeństwie, ale to własny osąd Willa może być w niebezpieczeństwie.

Aaron Abrams, Scott Thompson, Chris Diamantopoulos i Jeremy Davies również występują.