Zarówno Stefan (Paul Wesley) jak i Elena (Nina Dobrev) nagle mają niepokojące sny o alternatywnej wersji ich życia, które mogliby mieć razem. Bonnie (Kat Graham) ma niepokojące spotkanie z Babcią (gościnnie Jasmine Guy), która ostrzega ją o przerażających zmianach na Drugiej Stronie. Enzo (gościnnie Michael Malarkey) daje Damonowi (Ian Somerhalder) niechcianą radę co do związku, potem przyznaje, że szuka kobiety, którą kochał lata wcześniej, kiedy był trzymany w niewoli przez Augustines. Liv (gościnnie Penelope Mitchell) werbuje Matta (Zach Roerig), Jeremiego (Steven R. McQueen) i Tylera (Michael Trevino) do pomocy w wytropieniu Podróżników i powstrzymania ich przed przejęciem kontroli nad Mystic Falls. Bonnie jest zraniona i wściekła, kiedy dowiaduje się, że Jeremy nadal pracuje z Liv za jej plecami. Luke (gościnnie Chris Brochu) pojawi się w domu Salvatore i wyjaśnia to co wie o Markosie (gościnnie Raffi Barsoumian) i Podróżnikach Damonowi, Elenie i Enzo. Matt ma przerażające spotkanie z mieszkańcami Drugiej Strony. Wreszcie, kiedy Damon odnajduje Markosa, odczuwa zarówno ulgę jak i jest zaniepokojony przez to co Markos mu powiedział.

Reżyseria: Paul Wesley
Scnariusz: Brian Young & Caroline Dries