Neal znajduje się z powrotem w Storybrooke i pragnie znaleźć sposób, aby połączyć się ze swoim synem Henrym, który stracił wspomnienia o swoim ojcu, kiedy również stara się znaleźć swojego własnego ojca, Rumplestiltskina, który jak właśnie się dowiedział żyje, ale zaginął, a Regina odkrywa możliwe powiązanie z Robin Hoodem. Tymczasem, w Bajkowej Krainie w poprzednim roku, dywagując na temat śmierci swojego ojca, Neal - z pomocą Belle i zaczarowanego świecznika Lumiere - próbuje znaleźć magiczne rozwiązanie na sprowadzenie Rumplestiltskina z martwych.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Michael Raymond-James jako Baelfire/Neal Cassidy, Jared S. Gilmore jako Henry Mills and Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Beverley Elliott jako Granny, Rebecca Mader jako Zelena, Sean Maguire jako Robin Hood i Henri Lubatti jako Lumiere.

”Quiet Minds” napisała Kalinda Vazquez, a wyreżyserował Eagle Egilsson.