Kiedy pupilka Jacka Crawforda (Laurence Fishburne), Miriam Lass (Anna Chlumsky) zostaje znaleziona żywa, staje się największą nadzieją FBI na zidentyfikowanie Rozpruwacza z Chesapeake, ale jej mgliste wspomnienia komplikują poszukiwania. Dowód znaleziony w miejscu ratunku Miriam oczyszcza Willa Grahama (Hugh Dancy) z jakiegokolwiek zaangażowania w sprawy Rozpruwacza i Kopiującego Mordercy, a on zostaje wypuszczony ze szpitaa. Will ostrzega dr Chiltona (Raúl Esparza), że może być w niebezpieczeństwie z powodu jego dogłębnej wiedzy na temat sprawy Rozpruwacza, ale kiedy Chilton stara się zwierzyć Jackowi, że podziela obawy Willa co do Hannibala (Mads Mikkelsen), zostaje odrzucony - żaden dowód nie został znaleziony na Hannibala, pomimo starań FBI. Tymczasem Jack nie traci czasu w przywróceniu Willa do zespołu BAU jak polują na Rozpruwacza. Po tym jak Will i Miriam porównują notatki, podejrzenia Jacka co do zaangażowania Hannibala się pogłębiają. Tylko wspomnienia Miriam trzymają klucz do odkrycia prawdziwej tożsamości Rozpruwacza, ale czy można im ufać?

Caroline Dhavernas, Aaron Abrams, Scott Thompson, Raúl Esparza i Eddie Izzard również występują.