Nick (David Giuntoli) i jego mama, Kelly Burkhardt (gościnnie Mary Elizabeth Mastrantonio), łączą siły, aby chronić dziecko Adalind (Claire Coffee). Tymczasem książę Viktor (gościnnie Alexis Denisof) aktywuje śmiertelnego agenta (gościnnie C. Thomas Howell), aby znalazł Adalind i jej dziecko.

Bitsie Tulloch, Russell Hornsby, Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz i Reggie Lee również występują. Philip Anthony Rodriguez pojawia się gościnnie.