Z kampanią Scarlet ma stanowisko prokuratora okręgowego Los Angeles jest w pełnym rozkwicie, Keegan czaruje bardzo szanowanego byłego gubernatora Kalifornii, Mitcha Markhama (gościnnie Philip Baker Hall), aby udzielił finansowego i politycznego wsparcia kampanii Scarlet. Tymczasem Keegan czuje się niewygodnie, kiedy Maddy werbuje jego byłą kochankę, Glenn (gościnnie Pamela Adlon), dobrze znaną konsultantkę kampanii, aby dała kampanii Scarlet wigoru, którego potrzebuje, a Scarlet stawia czoła przeciwnikowi w postaci Davida Pottera, narzeczonego Mikki.

Obsada: Greg Kinnear jako Keegan Deane; Mirando Otto jako Maddy Deane; John Ortiz jako Ben Leon; Necar Zadegan jako Scarlet Leon; Bojana Novakovic jako Mikhaela “Mikki” Partridge; Tara Summers jako Leanne Zander; David Harbour jako David Potter; Ian Colletti jako Finn Deane.

Gościnnie: Kim Hawthorne jako Gloria Barzmann; Philip Baker Hall jako Mitch Markham; Pamela Adlon jako Glenn Shepard; David Gautreaux jako Ebell; Alix Angelis jako Ginny; Kris Angelis jako Rachel; Rob Moran jako Slater; Seth Coltan jako Fairfax Freddy; Garen Boyajian as Randall; Kim Estes jako sędzia Terry Jameson; Gerald Webb jako prokurator; Ursula Burton jako Linda Hirschberg.