Kilka miesięcy po zakończeniu działalności chóru, członkowie Nowych Kierunków dostosowują się do nowego życia w Nowym Jorku: Blaine i Sam zamieszkali z Kurtem, kiedy Artie doświadcza trudności z poruszaniem na ulicach Manhattanu. Również Rachel przyzwyczaja się do bycia gwiazdą na Broadwayu, a Mercedes (gościnnie Amber Riley) przenosi się do Nowego Jorku, aby pracować nad albumem.

Obsada: Lea Michele jako Rachel Berry; Chris Colfer jako Kurt Hummel; Kevin McHale jako Artie Abrams; Naya Rivera jako Santana Lopez; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans.

Gościnnie: Amber Riley jako Mercedes Jones; Adam Lambert jako Elliot "Starchild" Gilbert.