Coulson i jego zespół okazują się nie mieć nikogo komu mogą zaufać, tylko, aby dowiedzieć się, że zostali uwięzieni ze zdrajcą pośród nich.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Agent Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz i Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons.

Gościnnie: Bill Paxton jako Agent Garrett, Saffron Burrows jako Victoria Hand, Christine Adams jako Agent Weaver, B.J. Britt jako Agent Triplett, Charles Halford jako Agent Shaw, James Macdonald jako Agent Jacobson, Dayo Ade jako Agent Barbour, Kylie Furneaux jako Agent Shade, Alex Daniels jako Agent Chaimson, Braden Moran jako Agent Jones, Cameron Diskin jako Agent Baylin.

"Turn, Turn, Turn" napisali Jed Whedon & Maurissa Tancharoen, a wyreżyserował Vincent Misiano.