Kiedy Deke zaprasza Max i Caroline, aby dołączyła do niego i jego rodziców w czasie obiadu w ich domu, Max jest onieśmielona, że jego matka zwierza się jej z tajemniczej przeszłości.

Stała obsada:
Kat Dennings (Max Black)
Beth Behrs (Caroline Channing)
Garrett Morris (Earl)
Matthew Moy (Han Lee)
Jonathan Kite (Oleg)
Jennifer Coolidge (Sophie)

Powracające role:
Eric Andre (Deke)
Patrick Cox (John)

Gościnnie:
Jeff Garlin (David)
Sheryl Lee Ralph (Genet)
James McCauley (Adam)
Veanne Cox (Amy)
Stephanie Cannon (Lois)
Joyce Guy (Iris)

Scenariusz: Michael Patrick King
Reżyseria: Phill Lewis