Emma przybywa do Storybrooke z Henrym i jednoczy się z jej przyjaciółmi i rodziną, tylko po to, aby odkryć, że nikt nie pamięta w jaki sposób zostali przetransportowani z powrotem - lub jak minął rok, który spędzili w Bajkowej Krainie. Ale Emma jest pewna, że ktoś w mieście jest odpowiedzialny za tę nową klątwę i sprzymierza się z Reginą w próbie odkrycia ich tożsamości. Tymczasem, w Bajkowej Krainie w czasie ostatniego roku, Regina, z pomocą Robina Hooda, próbuje włamać się do jej zamku, który został przejęty przez Złą Czarownicę z Zachodu.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Michael Raymond-James jako Baelfire/Neal Cassidy, Jared S. Gilmore jako Henry Mills and Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, David Anders jako Dr Whale, Raphael Sbarge jako Archie Hopper/Jiminy Cricket, Beverley Elliott jako Granny, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu, David-Paul Grove jako Doc, Gabe Khouth jako pan Clark/Sneezy, Faustino Di Bauda jako Sleepy, Jeffrey Kaiser jako Dopey, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Sean Maguire jako Robin Hood, Raphael Alejandro jako Roland, Michael P. Northey jako Friar Tuck, Jason Burkart jako Little John i Nesta Chapman jako pielęgniarka.

”Witch Hunt” napisała Jane Espenson, a wyreżyserował Guy Ferland.