Przypomnijmy: Regina (aka Zła Królowa) rzuciła na Emmę i Henry'ego zaklęcie, które wypełniło ich dobrymi wspomnieniami. Po tym jak Regina zniszczyła swoje zwoje, klątwa objęła Śnieżkę, Księcia z Bajki, Haka i innych jak Storybrooke zniknęło, a oni zostali przeniesieni do swojej bajkowej formy w Zaczarowanym Lesie. Rok później, tymczasowa rozkosz Emmy i Henry'ego na Manhattanie zostaje przerwana, kiedy Hak ostrzega Emmę, że jej rodzina jest w niebezpieczeństwie.

Niedzielny odcinek, zatytułowany "New York City Serenade", rozpoczyna się chwile po tym i również oznacza debiut nikczemnego czarnego charakteru: Złej Czarownicy z Zachodu (prawdziwe imię: Zelena, którą gra Rebecca Mader). Jak producent wykonawczy Adam Horowitz zasugerował dziennikarzom w lutym: "Zemsta, którą chce wykonać jest dokładnie tym czym się zajmiemy w kilku kolejnych odcinkach", kiedy inny producent wykonawczy Edward Kitsis nazwał problem Złej Czarownicy z Reginą "globalnym i wewnętrznym problemem".

"Ta Zła Czarownica jest zagadką. Nie wiemy kim ona jest, dlaczego jest tutaj, czego chce. Wiemy, że jest powiązana z kimś, ale nie wiemy z kim - i jest naprawdę niewiadomą" - mówi Lana Parrilla o tym co w odcinku z 9 marca. Bitwa Złej Czarownicy z Złą Królową będzie interesującym starciem do oglądania jak Parrilla mówi: "Obie są potężnymi kobietami, obie posiadają magię i są w niej mistrzowskie".

Kiedy "Dawno, dawno temu" wraca, Regina nie pracuje na wszystkich obrotach, po części z powodu utraty Henry'ego. "Wraca do Bajkowej Krainy ze złamanym sercem" - mówi Parilla. "Ich ziemia jest inna - czuje się, że to jest inne dla nich. Regina jest bardzo inną Złą Królową".

Ale jak inna jest Zła Królowa? Parrilla podkreśla, że zmiana następuje jako naturalna trajektoria w życiu. "Jeśli przechodzisz przez doświadczenia, wyciągasz z tego wnioski - jesteś inną osobą. Jest zaangażowana, jest dojrzała. Jej celem od tak dawna było zabicie Śnieżki i starała się tego dokonać bardzo mocno od długiego czasu. Ale muszą pracować jako rodzina" - mówi Parrilla. "Nie może wrócić do tego kim była kiedyś".

Z odstępem jednego roku między złamaniem klątwy i Manhattanem, wydarzenia, które miały miejsce w tym czasie - których nawet wiele baśniowych postaci nie jest świadomych - zostaną ujawnione w drugiej połowie sezonu. Chociaż, jak Horowitz i Kitsis nawiązywali wcześniej w tym roku, widzowie powinni się uzbroić w cierpliwość.

"Jesteśmy w chwili obecnej bez wspomnień tego wszystkiego co zaszło" - mówi Parrilla. "Nie wiemy tego co się wydarzyło w ostatnim roku. Wiele rzeczy miało miejsce w ostatnim roku, które nadal będą odkrywane dla nas wszystkich - nawet dla mnie jako aktorki". Jedną z tych tajemnic jest ujęcie prawdziwej ciąży Ginnifer Goodwin. "To zabawne, skaczesz w przód do Storybrooke i kończysz w ciąży, ale Śnieżka i Książę nie pamiętają jak zaszli w ciążę" - mówi Parrilla ze śmiechem.

Chociaż były nawiązania do tego, że Robin Hood może być jedyną prawdziwą miłością dla Reginy, ich podróż do tego miejsca romansu będzie długa i wyboista. "Początkowo Regina jest bardzo przeciwna temu, aby dopuścić kogokolwiek do swojej głowy. Wygląda na to, że kiedy to robi, oni zabierają jej to" - mówi Parrilla. "Nie wiem czy ona może jeszcze komuś ufać, naprawdę nie wie jak być szczęśliwą. Jednak Robin Hood nie jest Reginą. Podbija do niej i iskry są między nimi".

Parrilla porównała ich zaloty do "Miłości, szmaragdu i krokodyla", romantycznej komedii/filmu akcji z 1984 roku z Michaaelem Douglasem i Kathleen Turne. "Pracują razem, walczą razem, ale to wszystko to jest po prostu to sfrustrowane, nagromadzone napięcie i seksualne przyciąganie, gdzie nie wiedzą jak się dorośle zachowywać" - mówi. "To będzie się rozwijać z tego miejsca, ale to wszystko co mogę powiedzieć póki co".