Agenci Garrett (Bill Paxton) i Triplett powracają, aby pomóc zespołowi Coulsona wytropić nikczemnego wroga S.H.I.E.L.D. - Jasnowidza. Ale czy Deathlok zniszczy ich wszystkich, aby chronić tożsamość swoje mistrza?

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Agent Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz i Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons.

Gościnnie: Bill Paxton jako Agent John Garrett, J. August Richards jako Deathlok, Saffron Burrows jako Agent Victoria Hand, Maximiliano Hernandez jako Agent Jasper Sitwell, Titus Welliver jako Agent Felix Blake, B.J. Britt jako Agent Antoine Triplett i Brad Dourif jako Thomas Nash.

"End of the Beginning" napisał Paul Zbyszewski, a wyreżyserował Bobby Roth.