Kolejnym celem na Czarnej liście jest jeden z dawnych współpracowników Reda (James Spader), przestępczy boss Mako Tanida (gościnnie Hoon Lee). Po tym jak Tanida ucieka z więzienia szuka zemsty. Gdzie indziej Tom (Ryan Eggold) konfrontuje się z Jolene (gościnnie Rachel Brosnahan) po ingerencji w jego misję.

Diego Klattenhoff, Megan Boone, Parminder Nagra i Harry Lennix również występują.