Członkowie Nowych Kierunków podróżują do słonecznego Los Angeles, aby rywalizować w mistrzostwach kraju i biorą ze sobą dwóch bardzo specjalnych gości.

Obsada: Matthew Morrison jako Will Schuester; Lea Michele jako Rachel Berry; Chris Colfer jako Kurt Hummel; Kevin McHale jako Artie; Jenna Ushkowitz jako Tina; Naya Rivera jako Santana Lopez; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Jacob Artist jako Jake Puckerman; Melissa Benoist jako Marley Rose; Becca Tobin jako Kitty Wilde; Alex Newell jako Wade "Unique" Adams; Blake Jenner jako Ryder Lynn; Lauren Potter jako Becky Jackson.

Guest Cast: Amber Riley jako Mercedes Jones; Mike O'Malley jako Burt Hummel; Romy Rosemont jako Carole Hudson-Hummel; NeNe Leakes jako trener Roz Washington; Skylar Astin jako Jean-Baptiste; Marlee Matlin jako ona sama; Jackée Harry jako ona sama; Johanna Rohrback jako ona sama.