Philip i Elizabeth wreszcie otrzymują nowego opiekuna jak Philip pracuje, aby posprzątać bałagan po ostatniej operacji, a Elizabeth, w przebraniu jako siostra Clarka, Jennifer, stara się jak najlepiej załagodzić sytuację z Marthą. Jak Stan poszukuje zaginionego naukowca, Oleg i Arkady nadal spierają się w tym jak najlepiej poradzić sobie z sytuacją po ich stronie, pozostawiając Ninę po raz kolejny między FBI i KGB.

Scenariusz: Angelina Burnett
Reżyseria: Dan Attias