Właśnie, kiedy Philip i Elizabeth myślą, że mają cichą drogę przed sobą, stary przyjaciel powraca i komplikuje sprawy. Nie tylko muszą przechwycić cel, który może okazać się być cenny dla Związku Radzieckiego, ale również muszą podjąć się ważnej nieuczciwej misji bez wsparcia Centrali. Podziały wewnątrz Rezydentury pogłębiają się między Olegiem i Arkadym, a jest przewrót w FBI jak agent Gaad musi wypić piwo, którego sobie naważył. Tymczasem frustracja Marthy zagraża zniszczeniem przykrywki Philipa.

Scenariusz: Stephen Schiff
Reżyseria: Lodge Kerrigan