Straszny nowy drapieżnik skrada się do Portland, a ustawia sobie na cel młodą parę spodziewającą się dziecka, która jest bliskimi przyjaciółmi sierżanta Wu (Reggie Lee). Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) muszą dowiedzieć się jak poradzić sobie z Wu jak sprawa eskaluje. Tymczasem Adalind (Claire Coffee) przygotowuje się do specjalnego porodu, kiedy jej wrogowie są na jej tropie.

Bitsie Tulloch, Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz i Bree Turner również występują.