Po tym jak Rumplestiltskin poświęcił swoje życie, aby zatrzymać Piotrusia Pana przed rzuceniem kolejnej klątwy, Regina zatarła jej pierwotną klątwę, co sprawiło, że Storybrooke przestało istnieć, a wszyscy jego mieszkańcy zostali odesłani z powrotem do Bajkowych Krain - pozostawiając Emmę i Henry'ego w ich świecie pozbawionych wspomnień o Storybrooke. Ale nie wszystko jest dobrze w Zaczarowanym Lesie, kiedy Hak pojawia się u Emmy w Nowym Jorku, próbując przywrócić jej pamięć, aby mogła jeszcze raz pomóc jej bajkowej rodzinie i przyjaciołom w rozpaczliwej sytuacji.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Michael Raymond-James jako Baelfire/Neal Cassidy, Jared S. Gilmore jako Henry Mills and Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Beverley Elliott jako Granny, Sarah Bolger jako Aurora, Rebecca Mader as jako Zła Czarownica z Zachodu, David-Paul Grove jako Doc, Gabe Khouth jako pan Clark/Sneezy, Faustino Di Bauda jako Sleepy, Jeffrey Kaiser jako Dopey, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Julian Morris jako książę Phillip, Christopher Gorham jako Walsh, Sean Maguire jako Robin Hood, Michael P. Northey jako Friar Tuck, Jason Burkhart jako mały John i David Orth jako nowojorski policjant #1.

”New York City Serenade” napisali Edward Kitsis & Adam Horowitz, a wyreżyserował Billy Gierhart.