Ze zbliżającym się wymuszonym małżeństwem, Maria (Adelaide Kane) musi uwzględnić zarówno swoje serce jak i swój naród, kiedy postanawia kogo poślubi - Franciszka (Toby Regbo) czy Basha (Torrance Coombs) - kiedy Franciszek powraca na dwór z Lolą (Anna Popplewell) przy swoim boku. Co jeszcze bardziej komplikuje sprawy to matka Marii, Marie de Guise (gościnnie Amy Brenneman), która odwiedza zamek z jej własnym planem dla Marii. Obecność Marie martwi króla Henryka (Alan Van Sprang) i królową Katarzynę (Megan Follows), którzy mają swój własny plan co do przyszłości Franciszka, niezależnie od tego kto zostanie zraniony w jego wyniku.

Celina Sinden i Caitlin Stasey również występują.

Reżyseria: Fred Gerber
Scenariusz: Laurie McCarthy