Philip i Elizabeth kończą ich kolejną misję - ale nie bez komplikacji - a obawy Philipa o gotowość Elizabeth do działania się pogłębiają. Stan śledzi przypadkową osobę z KGB, która prowadzi do większego uwielbienia w pracy i pogłębienia jego przywiązania do, i zależności od, Niny. Tymczasem Paige węszy w rodzinnej historii swojej matki, a Oleg zaczyna analizować tajną operacje Niny.

Scenariusz: Stuart Zicherman
Reżyseria: Constantine Makris