Po latach sprytnego ukrywania swojej ślepoty, z Elvisem u swojego boku, Mel (J.K. Simmons) musi ujawnić, że jest ślepy swojemu największemu klientowi bez jego utraty, W tym samym czasie, kiedy Henry (Eli Baker) pożycza psa przewodnika Mela, jest mylony z byciem ślepym, ale potem postanawia zachować to błędne przekonanie, po tym jak zdobywa uwagę miłej dziewczyny (gościnnie Haley Pullos). Tymczasem jak 35-letni szkolny partner Joyce (gościnnie Ginger Gonzaga) potwierdza, że Joyce jest fajna (Jenna Elfman), Katie (Ava Deluca-Verley) zaczyna widzieć swoją matkę w nowym świetle.

Lance Lim również występuje. Jason Bateman użycza głosu. Bill Fagerbakke, Isabela Moner, Carla Jimenez, Ginger Gonzaga i Daniel Hugh Kelly pojawiają się gościnnie.