Kiedy Rebekah (Claire Holt) znajduje się zamknięta w sanatorium, gdzie pracowała w 1919 roku, uświadamia sobie, że czarownica o imieniu Genevieve (gościnnie Elyse Levesque) powróciła i szuka zemsty, a także może ujawnić mroczne sekrety, które zniszczą Rebekah. Zrozpaczony Elijah (Daniel Gillies) zwraca się do Marcela (Charles Michael Davis) i Hayley (Phoebe Tonkin) po pomoc, kiedy jedna z jego decyzji umieszcza życie Klausa (Joseph Morgan) i Rebekah w niebezpieczeństwie. Z czasem działającym na ich niekorzyść, Marcel uświadamia sobie, że może posiadać cenne informacje, które mogą doprowadzić ich do Rebekah i Klausa, ale ujawnienie tego na pewno będzie niosło ze sobą śmiertelne konsekwencje.

Reżyseria: Matt Hastings
Scenariusz: Ashley Lyle i Bart Nickerson