Max i Caroline próbują utrzymać wiarę, że Martha Stewart, która spróbowała i zasmakowała jej jedna z ich babeczek w finale ostatniego sezonu oddzwoni i pomoże w ich działalności. Tymczasem Caroline traci szczęśliwą pamiątkę.

Stała obsada:
Kat Dennings (Max Black)
Beth Behrs (Caroline Channing)
Garrett Morris (Earl)
Matthew Moy (Han Lee)
Jonathan Kite (Oleg)
Jennifer Coolidge (Sophie)

Gościnnie
Allison Dunbar (Susan)
Laura Everly (Hipster #1)
Angela Giarratana (Hipster #2)
Angela De Silva (Hipster #3)
Jona Xiao (Hipster #4)
Isidora Goreshter (Elena)
Josh Latzer (ochroniarz)

Scenariusz: Michael Patrick King
Reżyseria: Fred Savage