Mając nadzieję, że pomoże każdego przejść obok ostatnich traumatycznych wydarzeń, Caroline (Candice Accola) przekonuje Elenę (Nina Dobrev) i Bonnie (Kat Graham), aby uczestniczyły w imprezie Whitmore College "Bitter Ball" dla studentów o złamanych sercach. Bonnie jest zaintrygowana studentką o imieniu Liv (gościnnie Penelope Mitchell), która wydaje się parać czarami. Tyler (Michael Trevino) zaczyna martwić się o relację Matta (Zach Roerig) z Nadią (gościnnie Olga Fonda). Po dokonaniu niepokojącego odkrycia, Stefan (Paul Wesley) jest sfrustrowany rozmową z Damonem (Ian Somerhalder) i Enzo (gościnnie Michael Malarkey). Dr Wes (gościnnie Rick Cosnett) stara się kontynuować swój projekt badawczy z nowym dobroczyńcą o imieniu Sloan (gościnnie Caitlin McHugh). Nadal pragnąc zemsty, Damon i Enzo posuwają się do przemocy, aby przekonać Bonnie i Jeremiego (Steven R. McQueen) do pomocy, ale ich plan przyjmuje niespodziewany i przerażający obrót.

Reżyseria: Darren Genet
Scenariusz: Rebecca Sonnenshine & Holly Brix