Szukając tego, aby odzyskać swoje miejsce jako Król Piekieł, Crowley (Mark Sheppard) prosi Deana (Jensen Ackles) o pomoc w znalezieniu "Pierwszego Ostrza", jedynego ostrza, które może zabić Abbadon (gościnnie Alaina Huffman). Wiedząc, że wisi Crowleyowi przysługę za pomoc Samowi (Jared Padalecki), a także chcą samemu zabić Abaddon, Dean niechętnie zgadza się, aby ta dwójka wyruszyła w podróż. Jednak Dean i Crowley są zupełnie nieprzygotowani, kiedy dowiadują się kto ma ostrze - Kain (gościnnie Omundson), pierwszy syn. Tymczasem Sam wraca do bunkra z Castielem (Misha Collins), który zauważa, że są pewne pozostałości łaski w Samie. Jeśli uda się im je wydobyć, będą mogli wykorzystać to, aby wytropić Gadreela. Jedynym problemem jest to, że procedura może wywołać trwałe uszkodzenia w Samie.

Reżyseria: John Badham
Scenariusz: Robbie Thompson