Coulson odkrywa istotne informacje o tajemnicy swojej śmierci, ale, z Centipede żądnym krwi, ta wiedza może kosztować jednego z zespołu.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Agent Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz i Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons.

Gościnnie: Saffron Burrows jako Agent Victoria Hand, Ron Glass jako Dr Streiten, Ruth Negga jako Raina, Rob Huebel jako Lloyd Rathman, Aiden Turner jako Vanchat, Felisha Terrell jako Emily Deville, Cullen Douglas jako Po.

"The Magical Place" napisali Paul Zbyszewski & Brent Fletcher, a wyreżyserował Kevin Hooks.