Kiedy wykradziony dron jest związany z nieuchwytnym terrorystą Parsą, zespół NCIS łączy siły z Departamentem Obrony, w tym dawną dziewczyną Gibbsa, Hollis Mann, aby wyśledzić urządzenie zanim zostanie wykorzystane do ataku na dużą skalę. Tymczasem McGee waha się czy poprosić o czas wolny, aby uczestniczyć w gali w strojach wieczorowych, która ma uhonorować swoją dziewczynę.

Stała obsada:
Mark Harmon (agent specjalny NCIS Leroy Jethro Gibbs)
Michael Weatherly (agent specjalny NCIS Anthony "Tony" DiNozzo)
David McCallum (Dr Donald "Ducky" Mallard)
Pauley Perrette (Abby Sciuto)
Sean Murray (agent specjalny NCIS Timothy McGee)
Rocky Carroll (dyrektor NCIS Leon Vance)
Brian Dietzen (Jimmy Palmer)
Emily Wickersham (agent NSA Eleanor "Ellie" Bishop)

Gościnnie:
Susanna Thompson (Hollis Mann)
Margo Harshman (Delilah Fielding)
Julie Ann Emery (Erin Pace)
Karan Oberoi (Benham Parsa)
William deVry (porucznik marynarki Stone)
Brandon Gibson (Hal Beem)
Justin Cuomo (podoficer marynarki Patrice Gates)
Ravi Kapoor (Bashire Malik)

Scenariusz: Christopher Silber
Reżyseria: James Whitmore, Jr.