Coulson i May odkrywają zaskakującą informację na temat przeszłości Skye, kiedy zespół pojawia się w akademii S.H.I.E.L.D.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Agent Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz i Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons.

Gościnnie: David Conrad jako Ian Quinn, Christine Adams jako Agent Anne Weaver, Dylan Minnette jako Donnie Gill, Daniel Zovatto jako Seth Dormer, Boyd Kestner jako Richard Lumley, Zachary Burr Abel jako Tad i Maiara Walsh jako Callie Hannigan.

"Seeds" napisali Monica Owusu-Breen & Jed Whedon, a wyreżyserował Ken Fink.