Mieszkańcy Storybrooke są uszczęśliwieni po powrocie Henry'ego i naszych bohaterów z Nibylandii. Ale ku ich niewiedzy, plan potajemnie zostaje umieszczony w ruch przez dobrze ukrytego Pana, który wstrząśnie mocno życiem wszystkich mieszkańców. Tymczasem w Bajkowej Krainie, miesiąc miodowy Królewny Śnieżki i Księcia z Bajki okazuje się nie być wcale romantyczny, kiedy udają się na poszukiwania mitycznego stwora, który mógłby powstrzymać zimno Reginy.

Stała obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O'Donoghue jako Hak, Michael Raymond-James jako Baelfire/Neal Cassidy, Jared S. Gilmore jako Henry Mills i Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Keegan Conner Tracy jako Niebieska wróżka/Matka Przełożona, Beverley Elliott jako Granny, David-Paul Grove jako Doc, Gabe Khouth jako pan Clark/Sneezy, Faustino Di Bauda jako Sleepy, Jeffrey Kaiser jako Dopey, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Robbie Kay jako Pan, JoAnna Garcia Swisher jako Ariel, Gil McKinney jako Eric, Rose McIver jako Dzwoneczek, Parker Croft jako Felix, Freya Tingley jako Wendy, James Immekus jako John Darling i Matt Kane jako Michael Darling.

”The New Neverland” napisał Andrew Chambliss, a wyreżyserował Ron Underwood.