Kiedy Steve zaczyna zachowywać się jak rozpieszczony bachor w czasie świąt, Stan zabiera go na widzenie z jego osadzonym w więzieniu dziadkiem Jackiem, który opowiada mu historię o tym jak złapał Minstrela Krampusa (gościnnie Glover), legendarnego demona, który karze niegrzeczne dzieci w czasie Bożego Narodzenia. Stan postanawia, że wypuszczenie Krampusa jest jedynym sposobem, aby zmienić postawę Steviego. Ale kiedy Krampus porywa Steviego, to zależy od Stana i Rogera, aby go odzyskać. Tymczasem Hayley otrzymuje pracę na lotnisku, ale szybko uświadamia sobie, że może nie być stworzona do obsługi klientów.

Obsada: Seth MacFarlane jako Stan Smith i Roger the Alien; Wendy Schaal jako Francine Smith; Rachael MacFarlane jako Hayley; Scott Grimes jako Steve; Dee Bradley Baker jako Klaus; Jeff Fischer jako Jeff

Gościnnie: Danny Glover jako Minstrel Krampus, a muzyczny numer wykonuje Ziggy Marley