Jak śmiertelny zbrodniczy szał zaczyna mieć miejsce, stuletnia miejska legenda zaczyna przyjmować kształt w kanałach Portland i staje się najnowszą sprawą Nicka (David Giuntoli). W Europie Adalind (Claire Coffee) spotyka księcia Viktora (gościnnie Alexis Denisof), który chce postawić odpowiedzialnych za odejście swojego kuzyna Erica przed wymiarem sprawiedliwości. Tymczasem kapitan Renard (Sasha Roiz) odpowiada na niedawny zamach na jego życie.

Bitsie Tulloch, Russell Hornsby, Silas Weir Mitchell, Reggie Lee i Bree Turner również występują.