Shawn (James Roday) i Gus (Dulé Hill) zanurzają się świat, który jest w równych częściach tajemnicą i melodią. Dwójka musi wytropić dramaturga i szaleńca, z (gościnnie Anthony Rapp, “Rent”), który sześć lat wcześniej został uznany za obłąkanego przestępcę po tym jak zatrzymał krytyka w teatrze i spalił cały budynek. Z małymi postępami, muszą skonsultować się z jedną osobą, której Z się zwierzał w czasie przebywania w szpitalu - niebezpiecznym i znajomym złoczyńcą z przeszłości Shawna. Ich informator używa piosenek i tajemniczych wskazówek, aby ujawnić kolejne kroki Z.

Lista piosenek:
· Santa Barbara Skies – James Roday/ Dulé Hill
· Z's Lament – Anthony Rapp
· I've Heard it Both Ways – James Roday/Tim Omundson/Maggie Lawson
· Yang's Xmas – Ally Sheedy
· Making Up a Song – James Roday/ Dulé Hill /Tim Omundson/Maggie Lawson/Ally Sheedy
· Often It's the Opposite Pt. 1 – Kurt Fuller
· Often It's the Opposite Pt. 2 – Kurt Fuller
· I Hurt No One – James Roday/Anthony Rapp
· I've Hear It Both Ways Reprise 1 – Tim Omundson
· Santa Barbara Skies Reprise – Tim Omundson/Maggie Lawson/Kirsten Nelson
· I've Heard It Both Ways Reprise 2 – James Roday/Tim Omundson/Maggie Lawson
· Yang's Death – Jimmi Simpson/Ally Sheedy
· Shawn's Breakdown – James Roday/Anthony Rapp
· Gus in the Spotlight – Dulé Hill
· Z's Surrender – Anthony Rapp
· Jamaican Inspector – Dulé Hill

Steve Franks napisał i wyreżyserował odcinek.