Sue Sylvester wprowadza odcinek jako specjalne świąteczne wydarzenie, którego Fox nie pozwolił wyemitować w poprzednim roku. Członkowie Nowych Kierunków mają przesłuchanie do ról w żywej szopce McKinleya. Tymczasem w Nowym Jorku Rachel, Kurt, i Santana pracują w centrum handlowym jako elfy Świętego Mikołaja.

Obsada: Matthew Morrison jako Will Schuester; Lea Michele jako Rachel Berry; Chris Colfer jako Kurt Hummel; Kevin McHale jako Artie; Jenna Ushkowitz jako Tina; Naya Rivera jako Santana Lopez; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Jacob Artist jako Jake Puckerman; Melissa Benoist jako Marley Rose; Becca Tobin jako Kitty Wilde; Alex Newell jako Wade "Unique" Adams; Blake Jenner jako Ryder Lynn; Lauren Potter jako Becky Jackson.

Gościnnie: Dot Marie Jones jako trenerka Beiste.