Nick (David Giuntoli) stawia czoła najtrudniejszemu wyzwaniu do tej pory, kiedy on i Hank (Russell Hornsby) badają sprawę, która łączy w sobie zjawisko religijne z mrocznymi kontaktami z Radą Wesenów. Tymczasem Rosalee (Bree Turner) jest rozdarta, kiedy sprawa Nicka kwestionuje jej lojalność wobec Wesenów. Gdzie indziej kapitan Renard (Sasha Roiz) opuszcza miasto, aby zająć się "sprawami rodzinnymi".

Bitsie Tulloch, Silas Weir Mitchell, Reggie Lee i Claire Coffee również występują.