Jak życie Henry'ego wisi na włosku, wyścig trwa, aby zatrzymać Piotrusia Pana przed uzyskaniem pełnej magicznej mocy z serca prawdziwego wierzącego. Tymczasem w przeszłości w Storybrooke Regina postanawia wypełnić pustkę w swoim życiu i, z pomocą pana Golda, postanawia adoptować dziecko.

Stała obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O'Donoghue jako Hak, Michael Raymond-James jako Baelfire/Neal Cassidy, Jared S. Gilmore jako Henry Mills i Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: David Anders jako Dr Whale, Raphael Sbarge jako Archie Hopper/Jiminy Cricket, Beverley Elliott jako Granny, Robbie Kay jako Pan, Rose McIver jako Dzwoneczek, Parker Croft jako Felix, Darien Provost jako Stracony Chłopiec #1, Jack Di Blasio jako Stracony Chłopiec #2, Freya Tingley jako Wendy, James Immekus jako John Darling, Matt Kane jako Michael Darling i Julian D. Christopher jako pani od adopcji.

"Save Henry" napisali Christine Boylan & Daniel T. Thomsen, a wyreżyserował Andy Goddard.