Liz (Megan Boone) infiltruje czarną stronę i rozbraja zagłuszające sygnały, aby wezwać posiłki, ale napotyka na kłopoty pod drodze. Los Resslera (Diego Klattenhoff) wisi na włosku jak Red (James Spader) próbuje targować z Anslo Garrickiem (Richie Coster). Tymczasem Tom (Ryan Eggold) staje się coraz bardziej zaniepokojony sytuacją z Liz, a los Reda jest nieznany.

Harry Lennix i Parminder Nagra również występują.