Wojna zespołu POI z organizacją HR zbliża się do osiągnięcia temperatury wrzenia, kiedy Finch otrzymuje 38 numerów na raz od Maszyny. Odkrywa, że są związane z nieznanym graczem, który podżega do totalnej wojny między organizacją przestępczą a rosyjską mafią. Tymczasem okno do przeszłości Carter jest otwarte przez retrospekcje z ojcem jej syna.

Stała obsada:
Jim Caviezel (Reese)
Michael Emerson (Finch)
Taraji P. Henson (Carter)
Kevin Chapman (detektyw Fusco)
Sarah Shahi (Shaw)
Amy Acker (Root)

Powracając role:
Robert John Burke (Oficer Patrick Simmons)
Enrico Colantoni (Carl Elias)
Clarke Peters (Alonzo Quinn)
Morgan Spector (Peter Yogorov)
David Valcin (Scarface)

Gościnnie:
Dustyn Gulledge (rosyjski pasażer)
Aleksander Mici (rosyjski kierowca)
Tom Patrick Stephens (Parkway Uni)
Nick Mennell (Nikolai)
Jeb Kreager (detektyw Stan Mitchell)
Tony Ward (Oficer Vogel)
Laz Alonso (Paul Carter)
Markita Prescott (Lori)
Ben Livingston (agent FBI Barnes)
Paul O’Brien (Judge Andrew Monahan)
Kwoade Cross (Taylor Carter)
Matt Dellapina (Oficer Brady)
Tre Jamison (młody Taylor Carter)

Scenariusz: Nic Van Zeebroeck i Michael Sopczynski
Reżyseria: Sylvain White