Pan Gold i Regina wysyłają Ariel z powrotem do Storybrooke z przedmiotem, który pozwoli Belle zlokalizować ukryty artefakt, który pomoże pokonać Piotrusia. Ale ku ich niewiedzy, dwójka mężczyzn włamała się do miasta z zamiarem zatrzymania ich - za wszelką cenę. Tymczasem Emma, Neal i Hak starają się znaleźć Dark Hollow, gdzie cień Piotrusia Pana mieszka, w celu go schwytania, a Mary Margaret jest zdenerwowana na Davida za ukrywanie otrucia przed nią.

Stała obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O'Donoghue jako Hak, Michael Raymond-James jako Baelfire/Neal Cassidy, Jared S. Gilmore jako Henry Mills i Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Keegan Connor Tracy jako Matka przełożona/Niebieska wróżka, Raphael Sbarge jako Dr Hopper/Jiminy Cricket, Beverley Elliott jako Granny, David-Paul Grove jako Doc, Gabe Khouth jako Sneezy, Faustino Di Bauda jako Sleepy, Jeffrey Kaiser jako Dopey, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Robbie Kay jako Piotruś Pan, JoAnna Garcia Swisher jako Ariel, Rose McIver jako Dzwoneczek, Peter Croft jako Felix, Freya Tingley jako Wendy, James Immekus jako John Darling, Matt Kane jako Michael Darling

”Dark Hollow” napisali Kalinda Vazquez & Andrew Chambliss, a wyreżyserował Guy Ferland.