Kiedy Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) badają utonięcie z tajemniczymi znakami na kostkach ofiary, trafiają przypadkiem na grupę wodnych Wesenów ze śmiertelnym uściskiem po odbyciu stosunku seksualnego. Tymczasem Rosalee (Bree Turner) zaczyna rozpakowywać swoje rzeczy u Monroe (Silas Weir Mitchell), a kapitan Renard (Sasha Roiz) dokonuje zaskakującego odkrycia odnośnie możliwej tożsamości rodziców królewskiego dziecka.

Bitsie Tulloch, Reggie Lee i Claire Coffee również występują.